Ana vive com um filho de três anos que teve demasiado cedo e um marido que não parece ter muito a ver com ela, numa vila isolada e rodeada de um imenso lago.

O regresso passageiro de Daniel, um rapaz mais velho de quem ela mal se lembrava, vai desinquietar o seu espírito e ameaçar secretamente a ordem da sua vida.

Se inicialmente o grande lago parece isolar as personagens num mundo fechado, à medida que elas se aproximam dele e o habitam vamo-nos dando conta de como ele faz parte de um forte imaginário onde o real encontra o mundo da infância, o vasto mundo dos sonhos.

Os encontros (e desencontros) que marcam esta história é aí que acontecem, quer de manhã quando a luz ainda lhe dá um tom enigmático, quer ao fim do dia, com a luz quente e doce do sol poente imediatamente antes das sombras caírem e envolverem tudo na sua escuridão.